Résumé
PRIVACON Vermögensverwaltung GmbH est un conseiller financier et gestionnaire de patrimoine pour investisseurs privés et institutionnels situé à Cologne, en Allemagne. Fondée à l'origine en 1997, tous les services financiers sont regroupés en un seul groupe d'activités depuis 2010.
En tant que l'un des pionniers de la gestion de portefeuilles et de fonds basée sur les ETF, l'activité de PRIVACON allie la gestion financière active et individualisée et l'investissement passif basé sur des règles. Pour parvenir à une communication rapide et disposer d'une documentation complète pour tous les fonds et services de conseil, l'utilisation d'outils et de logiciels modernes et à jour est essentielle pour l'entreprise.
Défi
PRIVACON souhaitait gérer des relations complexes entre différentes entités CRM, ce qui n'était pas possible avec sa précédente solution CRM.
L'entreprise ayant récemment migré vers le cloud Microsoft, elle recherchait une solution CRM compatible Office 365, accessible depuis n'importe quel endroit.
En tant qu'organisation de petite taille, PRIVACON avait besoin d'une solution très flexible avec un retour sur investissement maximal et un rapport efficacité/coût le plus élevé. Il était également très important que l’entreprise soit indépendante dans la configuration et l’extension de la solution.
Stratégie
La première étape du projet a été de repenser les relations entre les entités et de définir la structure des données. Après 3 sessions en ligne avec un consultant BPA, de nouvelles entités et relations ont été configurées dans le logiciel. Le système était prêt pour l'importation de données.
Le logiciel CRM a été configuré par PRIVACON entre les sessions de formation en ligne BPA. Grâce à la flexibilité du produit et aux réunions très productives, 2 jours de conseil ont suffi pour réaliser la première étape de mise en œuvre.
La prochaine étape du projet consistera à mettre en œuvre des tableaux de bord de vente et à automatiser les tâches et les processus. BPA devrait fournir des conseils dans la configuration d'un cockpit de vente sur mesure et transférer les connaissances aux utilisateurs expérimentés de PRIVACON. L'entreprise commence à utiliser Microsoft Flow et a besoin de BPA pour partager son expérience dans la création de flux pour l'automatisation des processus métier.
Résultats
La direction de PRIVACON recherchait une solution offrant une efficacité maximale en termes de revenus et de coûts et elle est très satisfaite de la solution hautement utilisable obtenue avec un petit investissement, ce qui constitue un avantage évident par rapport à d'autres solutions.
Après quelques conseils, les utilisateurs finaux ont été très satisfaits de la simplicité du système. L'application s'explique d'elle-même grâce à une navigation conviviale, des relations claires et des panneaux d'explication.
La société a l'intention d'étendre davantage la solution et d'inclure d'autres processus critiques pour l'entreprise. Pour cette raison, la solution a été renommée « GUS », une abréviation de « Total Corporate Control » en langue allemande.
