Kepler-Cheuvreux-Erfolgsgeschichte

Zusammenfassung

Was machst du? Beschreiben Sie Ihr Unternehmen.

Kepler Cheuvreux ist einer der europäischen Marktführer für unabhängige Finanzdienstleistungen. Die Gruppe greift auf ihre Forschungskompetenz in den folgenden Bereichen zurück: Aktien, Schulden und Derivate, Anlagelösungen, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung. Das Unternehmen ist in vierzehn führenden Finanzzentren vertreten, darunter auch in Nordamerika.

Herausforderung

Was war Ihr Problem und welche Herausforderungen hinderten Sie daran, das Problem einfach zu lösen?

Im Jahr 2018 schlugen interne Prüfer der Abteilung für Firmenkundengeschäfte eine Initiative zur Rationalisierung ihrer Aktivitäten und Prozesse vor. Vor der Einführung der App nutzten die Leute lokale Laufwerke zum Speichern von Dokumenten, was viel manuelle Arbeit und Dokumentkopien erforderte. Ziel des Projekts war es, Daten und Dokumente pro Geschäft/Projekt zu zentralisieren und die Rückverfolgbarkeit von Verträgen und Finanzdatenflüssen zu verbessern.

Wie haben Sie von unserer Lösung erfahren? Haben Sie andere Anbieter in Betracht gezogen? Nach welchen Kriterien haben Sie BPA und Microsoft ausgewählt?

Unser IT-Partner (Sword Technologies) schlug die von BPA Solutions (App Builder für Office 365) entwickelten Tools und Komponenten vor, um die Bereitstellung einer maßgeschneiderten Lösung zu beschleunigen. Das passte hervorragend zum Unternehmen, da wir bereits Office 365-Technologien wie SharePoint, OneDrive und Office-Tools nutzten.

Was war die Lösung? Wie wurden Ihre Herausforderungen bewältigt?

Die Lösung wurde vom IT-Partner so konfiguriert, dass sie genau unseren Anforderungen in einer sehr professionellen Oberfläche entspricht. Unsere Benutzerbasis ist nicht sehr technologieorientiert, daher mussten wir die Anforderungen genau erfüllen und eine Lösung liefern, die auf Tools läuft, die Endbenutzer täglich verwenden. Die App führt Dokumente mit Firmenkunden-, Investoren- und Dealinformationen zusammen. Die App erleichtert die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen während des gesamten Geschäftslebenszyklus. Der Zugriff auf Geschäftsinformationen ist vertraulich und auf bestimmte Benutzer beschränkt.

Strategie

Wie haben Sie die Lösung implementiert? Wie lange hat es gedauert? Welche neuen Herausforderungen hat die Umsetzung mit sich gebracht?

Der IT-Partner konfigurierte die Lösung in einer dedizierten SharePoint Online-Umgebung, die für das Projekt bereitgestellt wurde. Wir haben im Juni 2018 begonnen und sind im Dezember 2018 live gegangen.

Ergebnisse

Welche Ergebnisse haben Sie mit BPA Solutions erzielt – sowohl anekdotisch als auch messbar?

Wir sind mit der Lösung sehr zufrieden. Wir konnten die benötigten Funktionen schnell in einer sehr professionellen Benutzeroberfläche bereitstellen. Das System funktioniert seit seiner Einführung in der Produktion sehr gut und ohne Unterbrechung. Es geht sehr genau auf unsere Bedürfnisse ein. Besonders gut gefällt uns die Optik der App, die sauber und effizient ist.

Die Lösung macht unseren Dealprozess besser organisiert und transparenter. Informationen sind zentral sichtbar und flüssig, sodass die verschiedenen Einheiten zusammenarbeiten können. Dank des Systems konnten wir die Effizienz bei der Erstellung präziser Daten für unseren Rechnungsprozess steigern.

Gab es etwas Spektakuläres an der einfachen Bereitstellung oder Einbindung der Mitarbeiter?

Wir konnten die Herausforderung meistern, unseren nicht-technischen Mitarbeitern eine neue Lösung anzubieten, die im Tagesgeschäft eingesetzt wird und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.